Impactul economic al interzicerii fabricanților chinezi
în viziunea Oxford Economics
În 10 ianuarie 2020 Total Telecom publica o informare
despre studiul realizat de Oxford Economics (https://www.oxfordeconomics.com/), la solicitarea companiei Huawei, asupra impactului restricționării
competiției pe piața furnizorilor de echipamente de telecomunicații.
1. Impactul tehnologiei 5G
Studiul Oxford Economics analizează aplicațiile posibile
cu noua tehnologie 5G: sănătate, orașe
inteligente, utilități, automotive, fabricare, logistica, etc. precum și implementarea
tehnologiei și impactul acesteia asupra dezvoltării a opt țări - Australia,
Canada, Franța, Germania, Japonia, India, Regatul Unit, și SUA, țări cu economii
și strategii diferite. O primă observație - acoperirile 5G (% din populație) planificate
de cele opt țări pentru următorii 6 ani nu se apropie de 100%, cum a fost cazul
la tehnologiile anterioare 2G&3G&4G, ci au un maxim apropiat 90%.
Sursa: Oxford Economics
Contribuția tehnologiei 5G la PIB-ul global este estimată de Oxford
Economics, folosind diferite surse, între US$ 1.400 miliarde și US$ 3.500 miliarde
pentru următorii 10-15 ani.
2. Piața mondială a furnizării de echipamente pentru rețele de
telecomunicații
La nivel mondial principalii furnizori de rețele de
telecomunicații sunt Ericsson, Huawei și Nokia cu cote de piață relativ apropiate
29%, 31%, repectiv 23% la furnizarea de echipament de rețea de acces radio
(RAN).
Dacă însă analizăm pe zone geografice cotele de piață în
furnizarea de rețele de acces radio constatăm dominanța netă a fabricanților Ericsson
și Nokia pe continentul Nord American și poziția puternică a fabricantului Huawei
în Asia Pacific și Orientul Mijlociu & Africa. În Europa compețiția este
ceva mai echilibrată cu cote de piață apropiate.
Sursă: Oxford Economics
3. Impactul restricționării competiției în furnizarea de rețele de
telecomunicații
Rezultatele studiului sunt bazate pe presupuneri legate
de potențialele viitoare beneficii ale tehnologiei 5G (utilizări banale, cu costuri
mai mici, sau utilizări sofisticate, necesitând investiții mai mari) dar și
reacții la restricțiile asupra competiției concretizate în trei scenarii de
cost/investiții: scăzut (utilizare banală - acces de mare viteză, substitut la
fibra optică), mediu și ridicat (comunicații ultra reliabile, cu latență
scăzută care permit aplicații critice în transport, sănătate, energie, etc. și
care necesită investiții mai mari).
Pentru determinarea efectelor interzicerii unor
competitori importanți Oxford Economics a folosit Modelul Economic Global dar
și alte modele (de piață, industrii). Evaluarea impactului economic al
restricționării competiției în furnizarea de echipamente de rețea 5G a folosit
o modelare în trei etape:
- Impactul asupra
costurilor investițiilor: s-a estimat creșterea costurilor investițiilor
operatorilor de rețele în urma restricționării unui furnizor important folosind
tehnici dezvoltate în colaborare cu dr. Martin Pesendorfer de la London School
of Economics: modelul teoretic al oligopolului, tehnici de simulare a
fuziunilor, dar și exemple din piețe.
- Impactul asupra instalării
rețelelor 5G: s-a translatat creșterea costurilor investițiilor în
întârzieri la instalarea rețelelor 5G folosind un model realizat în colaborare
cu dr. Edward Oughton de la University of Oxford, care transformă creșterea
costurilor investițiilor intr-o reducere a populației acoperite din fiecare
țară, presupunând că se vor păstra cheltuielile de capital.
- Impactul asupra
productivității și creșteri economice: Creșterea costurilor investițiilor
și întârzierile în instalarea rețelelor 5G au fost traduse în încetinirea creșterii
productivității folosind estimări ale beneficiilor tehnologiei 5G din diferite
studii ale industriei sau academice. Creșterea mai mică a productivității se
datorează parțial creșterii costurilor construirii rețelelor 5G și parțial
investițiilor scăzute în tehnologia 5G și serviciile asociate provocate de
întârzieri în instalarea rețelelor
Potrivit studiului, restricționarea unor jucători importanți
de pe piață va conduce la:
- creșterea investițiilor operatorilor de comunicații
mobile
- costuri de tranziție (creștere
capacitate, etc.) pentru furnizori de rețele nerestricționați pentru a face
față cererii crescute
- reducerea investițiilor în cercetare dezvoltare de către furnizorii
nerestricționați Reduced
- reducerea profitului, eficienței operatorilor din cauza
întârzierilor în instalarea rețelelor 5G
- probleme cu capitalul/finanțarea și costuri mai mare
ale capitalului, costul crescut al capitalului conducând la întârzieri în
instalarea rețelelor 5G
- scăderi ale productivității în sectorul de
telecomunicații
- propagarea acestei productivități scăzute către
economie
Studiul analizează impactul restricționării competiției
asupra celor opt țări Australia, Canada, Franța, Germania, Japonia, India,
Regatul Unit, și SUA, prezentând pentru fiecare țară cele trei scenarii
referitoare la costuri.
Principalele concluzii ale studiului Oxford Economics
sunt:
- restricționarea unor furnizori importanți la construirea
de rețele 5G crește costurile generale cu investițiile ale unei țări cu valori
între 16 și 19% în scenariul de cost mediu. Pentru SUA aceasta înseamnă
creșterea costului investițiilor cu US$1 miliard pe an în următoarea decadă. Și
aceasta în condițiile în care fabricanții chinezi au o prezență aproape
simbolică în SUA - Huawei are 2% cotă de piață în America de Nord!
- creșterea costurilor investițiilor ca urmare a
restricționării competiției în furnizarea de rețele 5G va întârzia accesul la noile
servicii a milioane de oameni în următoarea decadă. Pentru Germania acoperirea propusă
de 90% din populație s-ar putea realiza cu o întrârziere de cel puțin un an în
scenariul de cost mediu.
- întârzierea instalării rețelelor 5G va conduce la
încetinirea inovației tehnice și a creșterii economice. Pentru Franța pierderea
permanentă în PIB ar fi de US$8,3 miliarde în anul 2035 în scenariul mediu.
Restricționarea unor fabricanți importanți de echipamante
de telecomunicații va duce și la modificarea cotelor de piață și întărirea
poziției, mai ales, a fabricanților importanți rămași, în final la o piață mai
puțin competitivă. Pentru calculul noilor cote de piață s-a presupus că prin restricționarea
Huawei, fabricanții mari Ericsson și Nokia vor prelua clienții și cotele de
piață ale acestuia. Astfel, cotele de piață ale operatorilor Ericsson și Nokia
vor crește la 42%, respectiv 39%, astfel că piața se apropie de un duopol.
Sursa: Oxford Economics
Competitivitatea unei piețe se poate măsura prin indexul
Herfindahl Hirschman (HHI), definit ca suma pătratelor procentelor cotelor de
piață, pentru o piață competitivă indexul trebuind să fie de cel mult 1800. Conform
studiului Oxford Economics piața mondială a furnizorilor de rețele de
telecomunicații nu este competitivă, indexul HH având anul trecut la nivel
global valoarea 2348. Prin restriționarea fabricantului Huawei piața va deveni
și mai necompetitivă, valoarea indexului crescând la 3454, aproape dublu față
de valoarea de 1800 acceptată ca limită a unei piețe competitive.
Sursă: Oxford Economics
Ca urmare a scăderii competiției prin restricționarea
unor furnizori, costurile pentru implementarea tehnologiei 5G în cele opt țări,
în scenariul mediu, vor crește cu valori între US$0,2 miliarde pentru Australia
și US$1,4 miliarde pentru Japonia.
Sursă: Oxford Economics
Tabelul de mai jos prezintă concluziv impactul
restricționării fabricanților chinezi asupra celor opt țări analizate pentru
scenariul de cost (investiții) mediu.
|
Țara
|
Impactul prețului
(Creștere % a costurilor investiiilor)
|
Scădere populație cu acces la 5G în 2023 (milioane)
|
Scădere PIB în 2035 (miliarde US$ la prețuri 2019)
|
|
Australia
|
8% - 27%
|
0 - 3,1
|
0,8 - 8,2
|
|
Canada
|
8% - 24%
|
2,2 - 5,7
|
1,0 - 6,7
|
|
Franța
|
9% - 29%
|
2,1 - 5,7
|
2,6 - 15,6
|
|
Germania
|
9% - 29%
|
3,8 - 10,0
|
2,4 - 13,8
|
|
Japonia
|
9% - 27%
|
7,2 - 9,1
|
5,3 - 34,3
|
|
India
|
8% - 27%
|
15,9 - 45,3
|
4,7 - 27,8
|
|
Regatul Unit
|
9% - 29%
|
3,9 - 10,4
|
1,8 - 11,8
|
|
SUA
|
8% - 24%
|
0 - 27,1
|
8,6 - 63,0
|
Sursa: Oxford Economics
Pentru Regatul Unit al Marii Britanii, care urma a lua
o decizie privind accesul fabricanților chinezi la realizarea rețelelor 5G,
restricționarea Huawei de la construirea rețelelor 5G ar duce, în scenariul de
cost mediu, conform graficului de mai jos, la:
- întârzierea cu peste un an la realizarea acoperirii cu
rețele 5G planificate de 90%,
- creșterea investițiilor cu US$400 milioane/an, sau 19%
- pentru 7,4 milioane (10,9%) locuitori se va întârzia
accesul la servicii 5G
- pierderi permanente de US$6,2 miliarde în PIB până în
anul 2035 provocate de întârzierea instalării rețelei 5G.
Sunt cifre care ar tebui să-i pună pe gânduri pe
decidenții britanici și să-i determine să ia o decizie conformă cu interesele
pe termen lung ale țării.
Care ar putea fi impactul economic al restricționării fabricanților
chinezi de la realizarea rețelelor 5G din României? Dificil de estimat ...
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu